Aankoopproces MKB in tien fases voor ondernemers, MBI'ers en investeerders. Vinden, waarderen, financieren en overnemen met onafhankelijke regie.
In deze fase wordt vastgesteld op welke wijze de aankoop zal plaatsvinden. Het doel is om de aankoopstrategie te bepalen.
Wij brengen uw motieven, ambities en randvoorwaarden in kaart. Wat willen we met de overname realiseren, groei, diversificatie, geografische uitbreiding of een waardecreatie-traject? De aankoopstrategie vormt de basis voor alle vervolgstappen.
Wij stellen samen met u een uitgebreid kopersprofiel op. Tijdens deze intensieve fase vertalen wij uw idee naar concrete criteria waaraan het over te nemen bedrijf moet voldoen.
Het profiel wordt vastgesteld in een serie interviews met u, waarbij ook profielen van concrete bedrijven worden besproken om het zoekprofiel verder aan te scherpen. Wij voeren parallel een marktanalyse uit om kenmerken als toetredingsbarrières en groeimogelijkheden in kaart te brengen.
Wij selecteren bedrijven die aan het overnameprofiel voldoen, op basis van onze uitgebreide database en netwerk.
Het overzicht presenteren wij aan u in de vorm van een longlist. In overleg met u leggen wij de volgorde van benadering vast op basis van een inschatting van fit en de waarschijnlijkheid dat het bedrijf openstaat voor verkoop.
Naast deze actieve zoekmethode presenteren wij uw profiel binnen ons netwerk. De geselecteerde bedrijven uit de shortlist benaderen wij als eerste, discreet, om te toetsen of zij geïnteresseerd zijn in een overname op korte of langere termijn. De resultaten rapporteren wij volledig aan u.
U geeft aan met welke kandidaten u het overnametraject wilt voortzetten. Wij voeren met deze potentiële verkopers gesprekken en maken in samenspraak met u een analyse welke bedrijven het best in het profiel passen.
Wij adviseren u over de waarde van het bedrijf, de financieringsmogelijkheden, de markt waarin het opereert en stellen, in overleg met u, een toekomstvisie op. Onze waardebepalingen volgen erkende methodieken en worden door banken en accountants serieus genomen.
Op basis van de gesprekken en analyses bepaalt u met welke partij u het vervolgtraject ingaat. Mocht in een later stadium blijken dat u geen overeenstemming kunt bereiken, dan benaderen wij andere kandidaten voor het vervolgtraject, zonder extra kosten.
U en de verkopende partij voeren oriënterende gesprekken om te beoordelen of de twee partijen bij elkaar passen. Bij positieve uitkomst starten de intentieonderhandelingen.
Het is een intensieve fase waarin over verschillende aspecten wordt onderhandeld: de (minimale) overnamesom, het personeel, de toekomst van het bedrijf en de transactievorm.
De gemaakte principeafspraken leggen wij vast in een intentieovereenkomst (ook wel voorlopige koopovereenkomst genoemd). Onderwerpen daarvan zijn:
Indien relevant komen rond deze fase de meldingsplichten aan de ondernemingsraad, vakbonden, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Sociaal-Economische Raad (Fusiegedragscode) aan de orde. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld.
Na het tekenen van de intentieovereenkomst voert u, eventueel met een accountant, fiscalist of jurist, onderzoek uit naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
De omvang van het due diligence-onderzoek hangt sterk af van het type transactie. Het kan variëren van een korte formele controle tot een zeer uitgebreid proces waarbij bijvoorbeeld de orderportefeuille, historisch én voor de toekomst, wordt doorgelicht.
Wij adviseren een uitgebreid onderzoek om verrassingen na de overname te voorkomen. MKB Bedrijfsovername biedt begeleiding: ondersteuning bij het aanvragen van offertes bij accountants, het verstrekken van relevante informatie en het analyseren van uitkomsten.
De intentieovereenkomst bevat bepalingen om afspraken aan te passen op basis van bevindingen uit due diligence, zo blijft u beschermd tegen onaangename verrassingen.
Parallel aan het overige werk stellen wij een financieringsaanvraag op die zowel de overnameprijs als de bijkomende kosten dekt.
De aanvraag besteedt aandacht aan: het bedrijf, de markt, de overname, uw strategische visie, financieringsmogelijkheden, eventuele synergievoordelen, aanvullende investeringen en prognoses (winst- en verliesrekening, balans, kasstromen).
Wij voeren voor u de onderhandelingen met meerdere banken om scherpe offertes uit de markt te halen. Op basis van deze offertes maakt u een gefundeerde keuze met welke bank u in zee gaat, onder de meest gunstige voorwaarden.
Het verloop hangt sterk af van het due diligence-resultaat.
Bij belangrijke gebreken of verschillen volgen nieuwe onderhandelingen en aanpassingen van eerder gemaakte afspraken. Onze adviseurs blijven volledig aan uw zijde.
De definitieve koopovereenkomst wordt opgesteld of uitonderhandeld door een gespecialiseerde jurist, van MKB Bedrijfsovername of van uw eigen keuze.
Het document bevat alle (aangepaste) afspraken uit de intentieovereenkomst, eventueel aangevuld met nieuwe bepalingen. Vaak worden meerdere bijkomende overeenkomsten opgesteld, zoals een huurovereenkomst, leningovereenkomst of managementovereenkomst. Deze worden uitonderhandeld met de adviseur van de verkoper.
Bij aankoop van aandelen worden deze door een notaris aan u overgedragen. MKB Bedrijfsovername zorgt voor de begeleiding van de overdracht: bestuderen van notariële akten, ondersteuning bij het opstellen van de eindafrekening en aansturing van de notaris voor een soepele en spoedige afronding.
MKB Bedrijfsovername draagt zorg voor het uitwerken van uw aankooptransactie. Onze rol is zowel inhoudelijk (ondernemingsanalyse, financieringsaanvraag, onderhandelingen, intentieovereenkomst), bemiddelend (bij elkaar brengen van koper en verkoper), bewakend (due diligence) als begeleidend (overdracht bij de notaris). Wij houden de regie en ondersteunen u gedurende het gehele overnameproces, u concentreert zich op de hoofdlijnen en de strategische beslissingen.
Tien fases, financieringsmogelijkheden, praktijkvoorbeelden, een werkdocument om mee te nemen in uw voorbereiding.
Download whitepaperPlan een vertrouwelijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek.