Verkoopproces MKB in tien fases, van oriëntatie tot overdracht bij de notaris. Discreet, onafhankelijk en gericht op maximale waarde voor de verkoper.
In deze fase stellen wij vast op welke wijze de verkoop van uw onderneming gaat plaatsvinden. Het doel is een heldere verkoopstrategie te bepalen.
Wij brengen samen met u in kaart hoe uw onderneming het best in de markt kan worden gepresenteerd. Daarbij kijken we ook naar mogelijke aanpassingen in organisatorische of fiscale zin die de verkoopwaarde positief beïnvloeden.
Een goede voorbereiding levert vrijwel altijd een hogere verkoopprijs op én een soepeler proces. Niet zelden levert deze fase een tijdwinst van vele maanden op in het uiteindelijke traject.
Een verkooptraject duurt, vanaf het tekenen van de opdracht tot de overdracht, typisch zes tot negen maanden. Wachten tot u écht wilt verkopen is meestal te laat: de juiste voorbereiding bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke resultaat.
Wij analyseren uw onderneming in al haar facetten en beschrijven die in een informatiememorandum (IM), het verkoopboek dat de basis vormt voor het marktonderzoek.
Het informatiememorandum heeft tot doel:
Het IM beschrijft uw positie in de markt, de organisatie, het personeel, de financiële prestaties, sterkten, zwakten en potentiële verbeterpunten. Een sterk IM is doorgaans bepalend voor de waardepercepties van geïnteresseerde partijen.
Op basis van uw financiële cijfers en marktpositie voeren wij een professionele waardebepaling uit. In samenspraak met u stellen wij vervolgens de minimale verkoopprijs vast.
In de waardebepaling wordt rekening gehouden met de waarde uit toekomstige groeipotentie en mogelijke synergievoordelen voor specifieke kopers.
Onze waardebepalingen volgen erkende waarderingsmethodieken (DCF, multiples, vermogenswaarde) en worden door banken, accountants en kopers serieus genomen. Het rapport vormt de onderbouwing van uw onderhandelingspositie.
Een waardebepaling is geen rekensom. Het is een onderbouwde prijsstrategie waarmee u onderhandelingsruimte creëert.
Voordat wij beginnen met zoeken, stellen wij, anoniem, een gedetailleerd kopersprofiel op. Dit beschrijft aan welke criteria de ideale koper moet voldoen.
Het doel: een koper identificeren die de hoogste waarde aan uw onderneming zal toekennen, niet zomaar de eerste de beste.
Op basis van het kopersprofiel selecteren en benaderen wij, actief en uiterst discreet, telefonisch kandidaten.
Naast deze actieve zoekmethode presenteren wij uw kopersprofiel, strikt anoniem, binnen ons relatienetwerk van overnameadvieskantoren, banken, participatiemaatschappijen en accountantskantoren.
De potentiële kopers worden aan u voorgelegd. In nauw overleg bepaalt ú met welke partijen wij verder spreken. Met deze partijen worden afspraken gearrangeerd, eerst met ons, later gezamenlijk. Pas na een positieve beoordeling én ondertekening van een geheimhoudingsverklaring ontvangen kandidaten het informatiememorandum.
Wanneer de belangstelling van potentiële kopers wordt bevestigd, starten de intentieonderhandelingen. Waar mogelijk halen wij meerdere biedingen uit de markt.
Op basis van de ontvangen biedingen werken wij met u de onderhandelingsstrategie uit. Dit is een intensieve fase waarin over alle relevante aspecten wordt onderhandeld om partijen op één lijn te krijgen: overnamesom, personeel, toekomst van de onderneming en de transactievorm.
De principeafspraken leggen wij vast in een intentieovereenkomst (ook wel voorlopige koopovereenkomst genoemd). Onderwerpen daarvan zijn onder andere:
Indien relevant komt rond deze fase de meldingsplicht aan de orde, denk aan ondernemingsraad, vakbonden, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Sociaal-Economische Raad (Fusiegedragscode).
Het exacte tijdstip stellen wij in nauw overleg met u vast. Goede timing en zorgvuldige communicatie naar deze betrokken partijen is essentieel om onrust te voorkomen en de transactie ongestoord verder te laten verlopen.
Na het tekenen van de intentieovereenkomst voert de kopende partij, eventueel met accountant, fiscalist of jurist, een due diligence-onderzoek uit. Doel: de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie verifiëren.
Een due diligence kan variëren van een korte procedure tot een zeer uitgebreid proces waarbij de gehele onderneming kritisch wordt doorgelicht.
Om verrassingen tijdens en na het onderzoek te voorkomen is een gedegen informatie-uitwisseling cruciaal. MKB Bedrijfsovername onderhandelt in deze fase met de kopende partij over de uitkomsten en bewaakt dat de informatievraag correct wordt afgehandeld.
In de intentieovereenkomst nemen wij vaste bepalingen op over de gevolgen van eventuele bevindingen, zo voorkomen we onverwachte prijsaanpassingen achteraf.
Het verloop van deze fase hangt sterk af van het resultaat van het due diligence-onderzoek.
Mochten er belangrijke gebreken of verschillen zijn geconstateerd, dan volgen nieuwe onderhandelingen en aanpassingen van de eerder gemaakte afspraken. Onze adviseurs zijn in deze fase volledig aan uw zijde, u kunt zich blijven concentreren op de hoofdlijnen.
De definitieve koopovereenkomst wordt uitonderhandeld en opgesteld door een gespecialiseerde jurist, van MKB Bedrijfsovername of van uw eigen keuze.
Het document bevat alle afspraken zoals vermeld in de intentieovereenkomst, eventueel aangevuld met nieuwe bepalingen. Vaak worden meerdere bijkomende overeenkomsten opgesteld, zoals een huurovereenkomst, leningovereenkomst of managementovereenkomst. Deze worden door ons uitonderhandeld met de adviseur van de koper.
Bij verkoop van aandelen van een (besloten) vennootschap worden deze door een notaris aan de koper overgedragen. Wij dragen zorg voor de begeleiding bij de notaris: bestuderen van akten, opstellen en controleren van de afrekening en aansturing van het proces voor een soepele en spoedige afronding.
MKB Bedrijfsovername draagt zorg voor het uitwerken van uw verkooptransactie. Onze rol is zowel inhoudelijk (informatiememorandum, onderhandelingen, intentieovereenkomst, beoordelen overeenkomsten), bemiddelend (bij elkaar brengen van koper en verkoper), bewakend (due diligence) als begeleidend (overdracht bij de notaris). U concentreert zich op de hoofdlijnen en neemt op gezette tijden een beslissing, wij vullen de details in, sturen het proces aan en controleren scherp.
Tien fases, valkuilen, praktijkvoorbeelden, een werkdocument om mee te nemen in uw voorbereiding.
Download whitepaperPlan een vertrouwelijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek.